一只会听懂人话的松鼠在看电视，它的名字叫皮皮。
皮皮在看魔术师变魔术。魔术师。说：“看我把那只松鼠变成黑色的！一、二、三变。”突然，皮皮变成了黑色的了。皮皮想：我的'颜色变了，但是我还是可以和大家一起快乐的生活着。
第二天，皮皮来到大家身边，大家都不喜欢它，说它不是松鼠，是一只黑色的老鼠。
皮皮很伤心，它想找那个魔术师帮忙。它打开电视，按到昨天看过的那个频道，对那个魔术师大声喊道：“我怎么变回来？我怎么变回来？我怎么变回去啊？”一连喊了三声，也没听到回答。皮皮垂头丧气地走了。忽然，有人在说话：“想变回去，让我变一棵参天大树，只要你爬上去，你的身体变会变回来了。”话音未落，一棵参天大树就出现在它面前了。皮皮抬起头，啊，顶上这么高，在云彩上面哩，我爬得上去吗？不管了，向上爬吧！皮皮一会儿抱着树枝向上爬，一会儿手脚并用，像小猴子一样。大约爬了一千米，皮皮终于爬上了树顶。突然，那个魔术师出现在它面前了，他点了一下，皮皮身上的颜色立刻变回来了。
就这样，皮皮又变为原来的皮皮了。
