有一个国王，他很不幸。他的妻子怀了孕，结果因为难产，国王的妻子和腹中的胎儿都不辞而别，去世了!国王很伤心，决定再也不找妻子了。在这个王国里，唯一能懂国王心思的'就是这只猫。这是一只波斯猫，国王的妻子在世前最爱的就是这只猫了。这只猫也善解人意，每当国王伤心时，它便发出凄凉的猫叫声。这只猫可以说是国王唯一的知音。
大家都知道国王很爱惜这只波斯猫，于是几个大臣们便使出了诡计。他们想用这只猫来换钱，先把这只猫绑架了，再写信给国王，让国王拿钱来换。这样一来国王既不知道是谁干的，还可以得到一笔钱，真是一举两得啊!
一天，艾里将军偷偷地带这只波斯猫逃出这个王国。波斯猫很相信艾里将军，因为国王也很相信艾里将军。艾里将军抱走波斯猫时，波斯猫没有叫，相反心里还有几分兴奋，因为它以为艾里将军要带它去个好玩的地方。
艾里将军把小猫交给了一个陌生男人，这个男人把波斯猫带到一片无边无际的草原。国王后来发现波斯猫不见了，很着急。当他准备去召集军队时，路过后花园，听见其他几位大臣的对话，才明白了事情的来龙去脉。于是国王准备单独出行，他立刻换装并且带上一把枪。
国王根据大臣们的对话来到了这片草原，国王发现那里有个木箱子，觉得小猫应该就在这里。于是国王悄悄地来到这个木箱后面。这时，陌生男人准备把小猫射到宫里去给大臣们。不料，国王的速度比陌生男人的速度还快，于是男人被国王逮了个正着。国王看见小猫没事，很高兴。国王决定以后一定要保护好波斯猫。那些欺骗国王的大臣也得到了应有的惩罚。
